Cadastrando um cliente no CRM
Para cadastrar as informações do seu cliente você deve Abrir o IXC acessar > Aba Lateral > CRM > PROSPECÇÕES , conforme imagem abaixo:
Ao clicar na Aba PROSPECT teremos a tela de cadastro e devemos preencher os seguintes campos:
Aba > Prospect CRM
Obrigatório (Preencher tudo com letra MAIÚSCULA)
- Razão
- Canal de Venda
- Concorrente
- Perfil
- Responsável (VOCÊ)
- Status (Muito importante)
- Ativo (Deixar NÃO)
- Vendedor (VOCÊ)
Ao clicar na Aba CONTATO teremos a tela de cadastro e devemos preencher os seguintes campos:
Aba > Contato CRM
Obrigatório
- Telefone residencial (Opcional)
- Telefone comercial (Opcional)
- Telefone celular
- WhatsApp
- Email (para envio de faturas)
- Contato (2º contato para recado)
Para cadastrar as informações do seu cliente você deve Abrir o IXC acessar > ENDEREÇO preencher com as informações abaixo:
Aba > Endereço CRM
Obrigatório (Preencher tudo com letra MAIÚSCULA)
- CEP (Buscar cidade)
- Condomínio (se for prédio ou condomínio)
- Bloco / Apartamento (se for prédio ou condomínio)
- Endereço
- Número
- Complemento
- Bairro
- Cidade (Opção São Paulo - 3828)
SALVAR
Ao clicar na Aba OBSERVAÇÕES teremos a tela de cadastro e devemos preencher os seguintes campos:
Nessa Aba coloque todas as informações que foi realizada na tratativa com o cliente exemplo por qual motivo o cliente
não fechou o contrato, qual plano teve interesse, qual melhor data para retorno. Dentre outras informações que achar relevante.
SALVAR
SALVAR > CADASTRO EFETUADO COM SUCESSO > ACOMPANHE SEU CRM SEMPRE
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