Desconto em Fatura
O desconto em fatura é aplicado QUANDO SOLICITADO PELO CLIENTE nas seguintes condições:
1º - Quando o técnico não consegue ir no endereço do cliente no dia agendado, sendo prorrogado a visita técnica para data posterior.
2º - Por algum eventual motivo que for constatado na visita técnica que o problema é da nossa empresa e não do cliente, seja por aparelhos com defeito, nap etc.
3º - Casos de rompimento externo.
4º - Casos de queda de rede massiva sendo problemas internos de configuração.
5º - Roubo de caixa de emenda na rede externa.
Abrir um atendimento no Sistema para o setor FINANCEIRO com o assunto DESCONTO EM FATURA
Descrição: Colocar motivo
Data ocorrido:
Hora da abertura do chamado:
Hora do retorno do sinal da internet:
Período para dar desconto:
Protocolo OPA:
Ainda tem dúvida de como abrir um atendimento segue informações abaixo:
Como criar um atendimento :
Um atendimento pode ser criado no cadastro do cliente > Atendimentos > Novo. Como na imagem abaixo:
Após feito isso será aberta a seguinte tela:
Nesta tela assim como em várias outras do sistema, todos os campos com asterisco vermelho são de preenchimento obrigatório.
Alguns campos são gerados automaticamente, são eles Campo ID é o que diferenciará esse atendimento dos demais, já que será gerado automaticamente e nunca irá se repetir, porém o mesmo tem intuito de um controle interno dos atendimentos. Campo protocolo, assim como o campo ID também é gerado automaticamente e não irá se repetir, porém é um protocolo que pode ser passado ao cliente.
Cliente: Será o cliente para qual vai ser aberto o atendimento (se o atendimento estiver sendo criado pela cadastro do cliente o mesmo se preencherá automaticamente.
Login: Campo onde é possível escolher o login do cliente, caso ele possua mais de um login, todos serão apresentados na pesquisa para ser selecionado.
Contrato: Será preenchido o contrato a ser vinculado do cliente, caso o mesmo possua mais de um, irá constar na pesquisa para ser selecionado.
Assunto: Campo onde pode ser inserido um assunto para a abertura do atendimento.
Descrição do Assunto: É uma breve descrição do motivo de abertura para o atendimento. Caso seja selecionado um assunto esse campo é preenchido automaticamente.
Origem do endereço: Será de onde vai ser selecionado o endereço do cliente, caso fique preenchido como "manual" o endereço deve ser escrito no campo Endereço manualmente, caso coloque a origem (Cliente, Login, Contrato) o mesmo irá puxar o endereço informado/cadastrado nestes campos.
Endereço: É o complemento do campo origem de endereço, nesse campo aparecerá o endereço respeitando o que for selecionado acima.
Latitude e Longitude: Também são campos que serão preenchidos de acordo com a opção que for selecionada em origem de endereço, caso a opção selecionada contenha uma latitude e uma longitude, caso não contenha, então os campos irão permanecer em branco. Os mesmos somente serão preenchidos automaticamente.
Processo: É um campo para caso a empresa possua um processo interno. Ao selecionar esse campo será disparado uma sequencia de eventos/tarefas, através da abertura de Ordem de Serviço, conforme configurado na criação do processo.
Departamento: É onde poderá ser selecionado o departamento para qual esse atendimento será aberto.
Técnico responsável: É onde poderá ser selecionado um técnico (da lista de funcionários/colaborador cadastrados) para informar que o atendimento seja direcionado ao mesmo.
Prioridade: É a prioridade de abertura do atendimento.
Data Reservada: Ao fazer um atendimento será possível reservar uma data, conforme o melhor momento para o cliente.
Melhor horário reserva: Se o melhor momento para o cliente for (Manhã, Tarde, Noite, Qualquer) selecione a opção desejada. Mais informações sobre acesse Locais de utilização e visualização da Data Reserva.
Origem: É a origem do atendimento, nesse caso como é um atendimento com o intuito de ser aberto internamente, a origem será interna, porém caso seja um atendimento criado pelo próprio cliente a partir da central de assinante, a origem será preenchida como hotsite automaticamente.
Resposta padrão: Será uma mensagem para a abertura desse atendimento, caso preenchido esse campo, uma mensagem padrão será inserido na aba mensagem, está mensagem poderá ser visualizada pelo cliente através da central do assinante.
Mensagem: É o campo onde pode ser inserido uma descrição da situação a qual foi necessária a abertura do atendimento.
Interação pendente: Informa se a interação do atendimento esta pendente por (Ambos, Externa, Interna, Nenhuma).
Status: É um campo obrigatório, porém sua edição não é permitida já que o mesmo é preenchido automaticamente de acordo com a situação atual do atendimento.
Status complementar: Caso queira colocar qualquer outro status pode estar cadastrando o evento do status disparado pelo processo.
Após feito o preenchimento dos campos acima deve clicar em Salvar.
______________________________________________________________________________________________
Após Salvar, o atendimento continuará com status em aberto, até que o técnico assuma o atendimento, para isto basta ir na aba Movimentações/Histórico > Clicar no Botão Assumir e Registrar a movimentação, conforme imagem abaixo:
Irá aparecer a seguinte mensagem, Atendimento assumido com sucesso! :
O atendimento será assumido e estará pronto para dar continuidade, até ser solucionado pela pessoa responsável.
Conteúdo externo: Disponível em: <http://wiki.ixcsoft.com.br/index.php/Como_criar_um_atendimento>. Acesso em 05 de Março de 2021.
